Svensk finans- och försäkringsindustri verkar på en mogen och konkurrensutsatt marknad som präglas av strikt reglering och höga kundförväntningar. Digitaliseringen har transformerat branschen, med en framväxt av FinTech-utmanare och nya digitala tjänster som driver på innovationstakten. Etablerade aktörer måste navigera i detta landskap genom att modernisera sina kärnsystem, automatisera processer och utnyttja data för att skapa mer personaliserade kundupplevelser. För att förbli relevanta och konkurrenskraftiga krävs en agil och säker IT-infrastruktur. Många företag brottas med äldre, isolerade system (silos) som försvårar regelefterlevnad, datadriven insikt och en enhetlig kundbild. Investeringar i moderna affärssystem är ofta en strategisk nödvändighet för att hantera allt från komplex finansiell rapportering (t.ex. IFRS 17, Solvens II) till effektiv kundservice och riskhantering. Ett modernt affärssystem fungerar som en central plattform för att integrera och standardisera data från olika källor. Detta möjliggör automatiserade processer för allt från skadehantering till regulatorisk rapportering. Genom att samla kunddata på ett ställe kan företag erbjuda en mer sammanhållen och proaktiv service, vilket är avgörande för att bygga långsiktiga kundrelationer i en bransch med hög konkurrens.
Välj applikation och partner utifrån branschens processer, inte bara efter produktnamn. Läs mer om pris, funktioner och implementationstid innan du jämför partners nedan.
Se 2 partners inom finans & försäkringProcess för att registrera, utreda, bedöma och reglera skadeanmälningar från försäkringstagare på ett effektivt och spårbart sätt.
Automatiserad insamling och rapportering av finansiell data enligt gällande regelverk som IFRS, Solvens II och Mifid II.
Strukturerad process för att identifiera och verifiera nya kunder (Know Your Customer) och motverka penningtvätt (Anti-Money Laundering).
Hantering av finansiella tillgångar och investeringsportföljer, inklusive analys, riskbedömning och rapportering till kunder och myndigheter.
Användning av statistiska modeller och stora datamängder för att beräkna risk, prissätta försäkringsprodukter och säkerställa finansiell stabilitet.
Process för att dokumentera och följa upp rådgivning till privat- och företagskunder, säkerställa spårbarhet och efterlevnad av regelverk.
Branschen är hårt reglerad (IFRS, Solvens II, GDPR, AML), vilket kräver system som är flexibla och kan anpassas till nya rapporteringskrav och lagar.
Förmågan att samla in, lagra och analysera stora mängder transaktions- och kunddata från olika källor på ett säkert och effektivt sätt.
Många företag är beroende av äldre, specialbyggda system som är kostsamma att underhålla och svåra att integrera med moderna applikationer.
Kunder förväntar sig idag snabb, digital och personaliserad service, vilket ställer höga krav på CRM-system och tillgänglighet i flera kanaler.
Hantering av känslig finansiell information och personuppgifter kräver robusta säkerhetslösningar och processer för att skydda mot interna och externa hot.
Manuella steg i processer som avstämningar, rapportering och skadehantering leder till högre risk för fel, längre ledtider och ökade administrativa kostnader.
Kärnan för komplex redovisning, koncernkonsolidering och regulatorisk rapportering. Hanterar de strikta finansiella krav som ställs i branschen.
Stöder processer för finansiell rådgivning och försäljning av komplexa produkter (B2B/B2C), inklusive pipelinehantering och dokumentation av kunddialog.
Central för ärende- och skadehantering. Ger en enhetlig process för att hantera kundärenden från första kontakt till avslut.
Optimerar kundinteraktioner över telefon och digitala kanaler, och kopplar ihop dem med relevanta kunddata och ärenden i realtid.
Skapar en 360-gradersvy av kunden genom att kombinera data från olika källor, vilket möjliggör personalisering, segmentation och proaktiv service.
Ett alternativ för mindre eller medelstora finansbolag, fondmäklare eller försäkringsförmedlare med behov av ett mer standardiserat, allt-i-ett affärssystem.
Dynamics 365 Finance & Supply Chain är utformat för komplex redovisning och kan konfigureras för att stödja specifika rapporteringsstandarder. Genom datamodellering och integrationer kan systemet samla in nödvändig data och producera rapporter i enlighet med gällande regelverk. Det kräver dock ofta branschspecifik konfiguration och ibland kompletterande lösningar.
Ja, plattformen har ett öppet API och standardiserade anslutningar som möjliggör integration med andra system, såsom portföljhanterings- eller skadehanteringssystem. En vanlig strategi är att använda Dynamics 365 som ett övergripande skal för CRM och ekonomi, som sedan integreras med befintliga kärnsystem.
Microsofts molnplattform Azure, som Dynamics 365 bygger på, följer strikta internationella och branschspecifika säkerhetsstandarder. Lösningen inkluderar funktioner för datakryptering, rollbaserad åtkomstkontroll, hotövervakning och revisionsloggar för att säkerställa hög säkerhet och dataintegritet.
Ja, Dynamics 365 kan användas för att digitalisera och standardisera onboardingprocessen. Systemet kan konfigureras för att samla in och validera kundinformation, integreras med externa register för kontroll, och flagga avvikande transaktionsmönster för vidare utredning av en compliance-avdelning.
Genom att kombinera applikationer som Customer Insights, Sales och Customer Service kan data från olika kontaktpunkter och system slås samman. Detta skapar en enhetlig kundprofil som visar allt från kundens innehav och transaktioner till servicehistorik och kommunikation, vilket ger en komplett bild som kan användas av rådgivare och kundservice.
Profilerade mot finans & försäkring. Filtrera per produktområde nedan.
d365.se kartlägger Dynamics 365-partners på den svenska marknaden. Grundprofiler bygger på publika källor. Partners med profileringsavtal kan själva granska och komplettera sina uppgifter. Listan sorteras utifrån de val du gör i filtren. Läs mer om metodiken
Partnerns uppgifter
CRMK hjälper företag inom finans och försäkring att möta höga krav på kundupplevelse, effektiva processer och regelefterlevnad med Dynamics 365.
Produkter de levererar
Partnerns uppgifter
NAB Solutions erbjuder lösningar baserade på Microsoft Dynamics 365 för den svenska finans- och försäkringsbranschen.
Produkter de levererar
Fördjupande artikel
Dynamics 365 för Finans & Försäkring – branschguide